Sam vient de perdre son frèreet est plus qu'anéanti par la douleur prend forme dans sa poitrine. Buffy vient de renaître et sa "mort" lui laisse bon nombre de lourdes séquelles. Quant à Mélinda, elle débarque, accompagnée de Jim et Andréa, ainsi que de Dean sous forme de spectre ! La petite ville de Sunnydale va alors connaître une de ses pires années... L'apocalypse sonne son grand retour !